WhiteOak Capital Mutual Fund అనేది భారతదేశంలో ప్రముఖ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థగా, వివిధ రకాల ఈక్విటీ మరియు హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంస్థ 2023-24 మరియు 2024-25 సంవత్సరాలలో మంచి పనితీరును చూపించింది.
🏢 WhiteOak Capital Mutual Fund పరిచయం
WhiteOak Capital Mutual Fund అనేది WhiteOak Capital Group యొక్క భాగంగా ఉంది. ఈ సంస్థ అనేక రకాల ఫండ్‌లను నిర్వహిస్తోంది, వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి:
- WhiteOak Capital Multi Cap Fund
- WhiteOak Capital Mid Cap Fund
- WhiteOak Capital Large Cap Fund
- WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund
- WhiteOak Capital Pharma and Healthcare Fund
📈 2023-24 మరియు 2024-25 సంవత్సరాలలో ఫండ్‌ల పనితీరు
1. WhiteOak Capital Multi Cap Fund
- ప్రారంభ తేదీ: 22 సెప్టెంబర్ 2023
- AUM: ₹1,396.71 కోట్లు (నవంబర్ 2024 వరకు)
- 1 సంవత్సరం రాబడి: 32.74%
- ప్రారంభం నుండి CAGR: 38.95%
- NAV: ₹15.013 (డిసెంబర్ 2024)
- బెంచ్‌మార్క్: Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI
2. WhiteOak Capital Mid Cap Fund
- ప్రారంభ తేదీ: 7 సెప్టెంబర్ 2022
- AUM: ₹2,502.58 కోట్లు
- 1 సంవత్సరం రాబడి: 13.20%
- ప్రారంభం నుండి CAGR: 22.43%
- NAV: ₹17.171 (మే 2025)
3. WhiteOak Capital Large Cap Fund
- ప్రారంభ తేదీ: 1 డిసెంబర్ 2022
- AUM: ₹698.13 కోట్లు
- ప్రారంభం నుండి CAGR: 12.21%
- NAV: ₹12.881 (మార్చి 2025)
4. WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund
- 1 సంవత్సరం రాబడి: 15.38%
- 2 సంవత్సరాల రాబడి: 29.06%
- బెంచ్‌మార్క్: BSE 500 TRI
5. WhiteOak Capital Pharma and Healthcare Fund
- 1 సంవత్సరం రాబడి: 23.18%
- AUM: ₹271.36 కోట్లు
💡 మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో ఉపయోగించే ముఖ్య పదాలు
- NAV (నెట్ ఆస్తి విలువ): ఒక యూనిట్ యొక్క విలువ.
- AUM (ఆస్తుల నిర్వహణ కింద): ఫండ్‌లో ఉన్న మొత్తం ఆస్తుల విలువ.
- SIP (సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్): నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని మదుపు చేయడం.
- లంప్‌సమ్: ఒకేసారి పెద్ద మొత్తాన్ని మదుపు చేయడం.
- ఎగ్జిట్ లోడ్: ఫండ్ నుండి నిష్క్రమించేటప్పుడు వసూలు చేసే ఫీజు.
- క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్: మదుపు లాభాలపై విధించే పన్ను.
💰 మదుపు & రాబడి అంచనా
ఉదాహరణ: ₹10,000 మదుపు
- WhiteOak Capital Multi Cap Fund:
- 1 సంవత్సరం: ₹13,274 (32.74% రాబడి)
- WhiteOak Capital Mid Cap Fund:
- 1 సంవత్సరం: ₹11,320 (13.20% రాబడి)
- WhiteOak Capital Large Cap Fund:
- 1 సంవత్సరం: ₹11,221 (12.21% రాబడి)
📈 డెమాట్ ఖాతా ద్వారా మదుపు లాభాలు
- సౌలభ్యం: ఆన్‌లైన్‌లో మదుపు, ట్రాన్సాక్షన్‌లు సులభం.
- సురక్షితత: డిజిటల్ రికార్డులు, మదుపు వివరాలు సురక్షితంగా ఉండడం.
- ఆన్‌లైన్ ట్రాకింగ్: ఫండ్ పనితీరు, NAV మార్పులు తక్షణమే తెలుసుకోవచ్చు.
- సులభమైన మదుపు మార్గాలు: SIP, లంప్‌సమ్ మదుపు సులభంగా చేయవచ్చు.
✅ మదుపు సిఫార్సులు
- WhiteOak Capital Multi Cap Fund: వివిధ రంగాల్లో మదుపు చేయాలనుకునే వారికి అనుకూలం.
- WhiteOak Capital Mid Cap Fund: మధ్యస్థ స్థాయి కంపెనీలలో మదుపు చేయాలనుకునే వారికి అనుకూలం.
- WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund: పన్ను మినహాయింపు పొందాలనుకునే వారికి అనుకూలం.
ఈ సమాచారం ఆధారంగా, మీరు మీ మదుపు లక్ష్యాలను, రిస్క్ టోలరెన్స్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుని, సరైన ఫండ్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత ఫండ్‌ల అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లను సందర్శించండి.
