ITI మ్యూచువల్ ఫండ్ 2019లో స్థాపించబడింది మరియు 2025 నాటికి ఇది 53 స్కీమ్స్‌తో ₹9,000 కోట్లకు పైగా ఆస్తుల నిర్వహణ (AUM) కలిగి ఉంది. ఇది మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్, వాల్యూ, టాక్స్ సేవర్, మరియు బాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ వంటి విభిన్న ఫండ్లను అందిస్తుంది.
🏆 2023–2025లో ITI మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రదర్శన
1. ITI మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
- 3 సంవత్సరాల CAGR: 21.5%
- 2023–24లో రాబడి: సుమారు 27%
- SIP రాబడి (3 ఏళ్లు): 36.94%
- ప్రధాన పెట్టుబడులు: మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు
2. ITI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
- 3 సంవత్సరాల CAGR: 21.4%
- 2023–24లో రాబడి: సుమారు 26%
- ప్రధాన పెట్టుబడులు: స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు
3. ITI ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్
- 1 సంవత్సరం రాబడి: 5.7%
- ప్రధాన పెట్టుబడులు: లార్జ్, మిడ్, స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలు
- రిస్క్ స్థాయి: అత్యధికం
4. ITI వాల్యూ ఫండ్
- 3 సంవత్సరాల CAGR: 21.7%
- ప్రధాన పెట్టుబడులు: వాల్యూ స్టాక్స్
- ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో: 0.57%
5. ITI ELSS టాక్స్ సేవర్ ఫండ్
- 1 సంవత్సరం రాబడి: 53.26%
- ప్రధాన పెట్టుబడులు: టాక్స్ సేవింగ్ స్కీమ్స్
6. ITI బాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్
- 3 సంవత్సరాల SIP రాబడి: 20.89%
- ప్రధాన పెట్టుబడులు: ఈక్విటీ మరియు డెబ్ట్ మిశ్రమం
📊 పెట్టుబడి మరియు రాబడి ఉదాహరణ
ఒకవేళ మీరు ₹10,000ను ITI మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి చేస్తే, 3 సంవత్సరాల తర్వాత మీ పెట్టుబడి విలువ సుమారు ₹13,150 అవుతుంది, ఇది సగటు 21.5% CAGR ఆధారంగా.
🏦 డెమాట్ ఖాతా ప్రయోజనాలు
- సులభమైన లావాదేవీలు: ఆన్‌లైన్‌లో ఫండ్ల కొనుగోలు మరియు విక్రయం.
- పారదర్శకత: పెట్టుబడులపై స్పష్టమైన సమాచారం.
- సురక్షితత: పెట్టుబడుల భద్రత.
- సులభమైన ట్రాకింగ్: పోర్ట్‌ఫోలియోను సులభంగా పర్యవేక్షించడం.
📌 ముగింపు
ITI మ్యూచువల్ ఫండ్ 2023–2025 మధ్యకాలంలో మంచి ప్రదర్శన చూపించింది, ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్, మరియు వాల్యూ ఫండ్‌లలో. మీ పెట్టుబడి లక్ష్యాలు, రిస్క్ సహనశీలత, మరియు పెట్టుబడి కాలాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని, సరైన ఫండ్లను ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. పెట్టుబడి చేయడానికి ముందు, మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం మంచిది.
